Gennemførelse af et skatteinterview hjælper dig med at forberede dig, inden du begynder en kundes skat.
Skatteforhandlere er forpligtet til at stille spørgsmål og bede om en vis dokumentation fra en kunde. Hvis du er ny til skatteforberedelsesvirksomheden, skal du, før du kan begynde, foretage et skatteinterview, som hjælper dig med at forstå kundens behov. Under det indledende interview skal du finde ud af om klienten påberåber sig pårørende og skattekreditter og den type indkomst, kunden modtager. Ved hjælp af denne information har du værktøjerne til at vælge den rigtige skatteformular og udarbejde en passende afkast.
Spørg klienten for hans personlige oplysninger, som indeholder navn, fødselsdato, adresse og socialsikringsnummer. Anmod om en kopi af kundens Social Security-kort og kørekort eller statens id for at bekræfte oplysningerne. Hvis kunden er gift, skal du også have sin ægtefælles oplysninger. Hvis kunden planlægger at få en refusion deponeret på sin bankkonto, skal kunden også forsyne dig med sine bankkontooplysninger, herunder hans bankrute og kontonummer.
Anmod om navn, forhold, fødselsdato og social sikring Antallet af hver afhængig klienten hævder ved retur. Du skal også vide, hvor mange måneder hver afhængig levede hos kunden i løbet af det forløbne år.
Spørg klienten om en kopi af hans sidste års selvangivelse. For at arkivere elektronisk, skal du kende kundens justerede bruttoindkomst for det foregående år og hans personlige identifikationsnummer eller PIN-kode.
Anmod om kopier af klientens indkomstformularer. Disse former kan omfatte W-2'er, 1099'er, selvstændige ansættelsesoptegnelser og forretningsrekorder. Hvis kunden har lejede indtægter, skal kunden give dig lejebetalinger eller en lignende erklæring, der indeholder hans lejebeløb.
Spørgsmålet om, hvorvidt kunden har nogen tilpasninger, som kan omfatte flytning, IRA bidrag, lærerudgifter, studielån rente og højere uddannelse udgifter. Hvis kunden har justeringer, skal du anmode om kvitteringer for udgiften.
Forhør kundens fradrag. Hvis kunden planlægger at specificere fradrag, skal han give dig kvitteringer for lægeudgifter, realkreditrente, bidrag til velgørenhed, skatter, arbejdsrelaterede udgifter og ejendoms- eller ejendomsskatter. Hvis kunden ejer en virksomhed, skal kunden præsentere kvitteringer for forretningsomkostninger.
Spørg klienten om eventuelle dokumenter på yderligere skattelettelser, som f.eks. Klienten skal give dig bevis for udgifter, som vil hjælpe dig med at afgøre, om kunden er kvalificeret.
